Alternatiivit
Alternatiivisijoitukset ovat olennainen osa B10:n sijoitustoimintaa ja luonteva jatke perinteisten omaisuusluokkien allokaatiovarainhoidolle. Tarjoamme asiakkaillemme kanavan räätälöidyn ja globaalisti hajautetun alternatiivisalkun kustannustehokkaaseen rakentamiseen ja dynaamiseen hoitamiseen.
Mitä alternatiivisijoitukset ovat?
Alternatiivisijoituksilla tarkoitetaan kasvavaa valikoimaa ei-perinteisiä sijoitusstrategioita ja omaisuusluokkia. Asiakkaidemme tyypillisiä alternatiivistrategioita ovat olleet sijoitukset kiinteistöihin, hedge-rahastoihin tai listaamattomiin osakkeisiin. Viime vuosina alternatiivisijoituskohteiden valikoima on tästä laajentunut merkittävästi.
Uusia sijoitusmahdollisuuksia tarjoavat mm. listaamattomat velka- ja luottoriskisijoitukset yritystoiminnan tai kiinteistökehittämisen rahoittamiseksi, oman tai vieraan pääoman sijoitukset yhteiskunnan tai yritystoiminnan infrastruktuuriin, globaalit maa- ja metsätaloussijoitukset, kansainvälisen kaupan rahoitus sekä leasingrahoitus.
Miksi lisätä sijoituksia alternatiiveihin?
Nostaa tuottoa
Vahvistaa kassavirtaa
Tehostaa hajautusta
Pienentää riskejä
Alternatiivisijoitukset nostavat salkun tuotto-odotusta, kasvattavat salkun juoksevaa kassavirtatuottoa, tehostavat kokonaisvarallisuuden hajautusta ja vakauttavat arvonkehitystä yli markkina- ja taloussyklien. Alternatiivistrategioiden pitkä sijoitushorisontti sopii erinomaisesti asiakaskuntamme sukupolvet ylittävään ajattelutapaan.
Alternatiivit ovat usein vähemmän likvidejä ja läpinäkyviä sekä rakenteeltaan perinteisiä sijoituskohteita vaativampia toteuttaa. Strategiat voivat käyttää sijoitustoiminnassaan velkavipua ja niiden tuottojakaumat poikkeavat perinteisten markkinoiden vastaavista.
Alternatiivisijoittaminen vaatii pitkää kokemusta sekä osaamiseen ja ajankäyttöön riittäviä resursseja sijoituskohteiden analyysin, tutkimisen, sijoitusten toteuttamisen ja kriittisen monitoroinnin varmistamiseksi.
B10 – kokenut alternatiivisijoittaja
Avainhenkilöillämme on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen tuloksellisesta sijoittamisesta alternatiiveihin ja vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Toteutamme asiakkaidemme alternatiivisijoitukset itsenäisesti ja yhdessä tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Alternatiivisijoittaminen tukee ja täydentää asiakkaiden kokonaisvarallisuuden sijoitustoimintaa ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Olemme toteuttaneet asiakkaidemme salkkuihin useita erityyppisiä alternatiivisijoituksia. Perinteiset transaktiot ovat liittyneet kiinteistöihin ja kiinteistökehittämiseen. Uusista omaisuusluokista aktiivisia sijoituksia on tehty erilaisiin yksityisen velkarahoituksen strategioihin, globaaleille kiinteistömarkkinoille, arvopaperistettuihin velkainstrumentteihin, eurooppalaisiin yrityslainoihin, globaaliin viljelysmaahan, pankkien regulaatiopääoma-transaktioihin sekä opportunistisiin erityisrahoitusstrategioihin.